Автор: И. Токмакова
Режиссёр-постановщик: Светлана Бурдина
Художник по костюмам: Светлана Бурдина
Декоратор: Сергей Шайдаков
Музыкальное оформление: Денис Давыдов
Продолжительность: 1 ч. 20 мин.
На берег лесного озера выходит Андрей-Стрелок: он возвращается с охоты раздосадованный, что никого не удалось подстрелить. Вдруг он видит, как Коршун пытается заклевать летящую голубку. Андрей Стрелок спасает её: выстрелом из лука он убивает Коршуна. А голубка превращается в красивую девушку. Она рассказывает ему, что её держит в плену злой Царь-Чернобород, который хочет против её воли жениться на ней. Андрей-Стрелок клянётся освободить Марью-Голубку…
Действующие лица и исполнители:
Андрей-Стрелок – Андрей Сорока
Марья-Голубка – Любовь Казакова
Царь-Черноброд – Александр Кудринский
Царица-Водяница – Маргарита Иванова
Мамушка-Настасьюшка – Наталья Малышева
Кот Васька-Муська – Любава Аристархова, Светлана Давыдова
Шепотун – Сергей Шайдаков
